在清朝时期，广州地区的反清义士们积极与台湾的郑成功势力保持联系，希望推翻外族统治。义士段将军和何老师等人为了解救反清同志， n先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德（由刘家辉饰演）因为积极参与反清行动，全家都遭到天达麾下的手下唐三要迫害。刘裕德独自逃脱，历经坎坷最终来到少林寺，希望能学到少林武术，救助受苦受难的民众，同时复仇雪恨。少林寺当时设有三十五个房间，其中三十四个房间用来锻炼体魄或武艺，刘裕德法名三德，学习过人，经过五年苦练，精通了三十四个房间的功夫。刘裕德向方丈建议开设少林第三十六房，接收外来弟子，传承少林武术。七年后，刘裕德回到广州，收了洪熙官、陆阿采等年轻人为徒，与清廷的走狗展开了一系列激烈的对抗……这部影片获得了1978年亚洲影展最佳动作效果奖。